Như vậy là một năm 2022 đầy sóng gió với thị trường tiền điện tử đã cũng đã khép lại. Năm 2023 vẫn được dự báo là một năm đầy thách thức khi vấn đề suy thoái kinh tế vẫn luôn chờ đợi ở đó và lăm le bao trùm cả thị trường. Tuy nhiên, chính lúc giai đoạn khó khăn nhất lại là thời điểm vàng để những nhà đầu tư thông minh săn cho mình những “Hidden gems” và chớp cơ hội mua chúng khi giá còn rất rẻ. Vì vậy trong bài viết này, chúng mình sẽ cùng bạn đi tìm những xu hướng crypto 2023, cùng các dự án đang được đánh giá là tiềm năng nhất để bạn tham khảo và có thể tích lũy dần trong giai đoạn downtrend nhé.
Nội dung
Xu hướng crypto 2023 là những lĩnh vực nào?
Những dự án Layer-2
Mặc dù đã xuất hiện từ những ngày đầu của thị trường thế nhưng Ethereum vẫn luôn là một nền móng vững chắc để các nhà phát triển tìm đến và xây dựng dự án của họ. Thế nên, mạng lưới của nó luôn bị quá tải do có quá nhiều người dùng xuất hiện. Mặc dù The Merge đã thành công, nhưng thực sự Merde vẫn chưa tạo ra sự bứt phá cho Ethereum ở thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, những dự án Layer-2 vẫn luôn thu hút được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay và sẽ trở thành xu hướng crypto 2022 bền vững nhất.
- Optimism (OP): Cái tên mình ấn tượng nhất trong lĩnh vực này chính là Optimism – một trong những dự án layer-2 nổi bật đã ra mắt vào năm 2022. Sau khi list sàn, token OP của Optimism đã ghi nhận mức ATH mới trên sàn Binance là 2,2 USD. Mặc dù sau đó nó đã bị bán tháo do đa phần nhà đầu tư xả token họ nhận được từ airdop, nhưng sau đó nó vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ và quay trở lại ATH sau đó không lâu. Hiện tại thì thị trường đang ở giai đoạn downtrend, nhưng mức giảm của OP vẫn rất thấp so với nhiều đồng coin khác trên thị trường – cho thấy nó có khả năng giữ giá rất tốt. Còn nếu tra cứu dữ liệu on-chain, Optimism vẫn đang gia tăng số lượng người dùng hàng ngày, dù trong bối cảnh thanh khoản đang bị rút mạnh khỏi thị trường. Chính vì thế, mình đánh giá rất cao OP coin và coi nó là một trong những đồng coin Layer-2 tiềm năng nhất hiện nay.
- Polygon (MATIC): Một dự án Layer-2 nổi bật nhất nhất. Polygon được biết đến là một giao thức giúp kết nối các mạng blockchain tương thích với Ethereum, với mục đích cải thiện và tối ưu đến khả năng mở rộng, nhưng không làm ảnh hưởng đến sự phân cấp và đồng thời tận dụng tối ưu hệ sinh thái của nhà phát triển hiện hành.
- Loopring (LRC): là giao thức cho phép tích hợp nó vào để xây dựng các sàn giao dịch phi tập trung Decentralized Exchange. Nó sử dụng giải pháp zkRollup Layer2 cho phép giao dịch và thanh toán thông lượng cao, chi phí thấp trên mạng Ethereum.
- OMG Network (OMG): giải pháp mở rộng cho Ethereum tập trung vào thanh toán tiền tệ, giao dịch và các hoạt động chuyển đổi tiền tệ giữa Crypto- Fiat.
- Boba Network (BOBA): là một Optimistic Rollup, cũng đem đến giải pháp mở rộng Layer 2 trên Ethereum giúp giảm phí, cải thiện quá trình giao dịch và mở rộng khả năng thông lượng của smart contracts.
Phía trên là 5 dự án Layer 2 trên Ethereum đã ra mắt token. Tuy nhiên, mình thấy còn nhiều dự án Layer-2 khác tuy chưa ra mắt token (nhưng dự kiến là sẽ ra mắt trong thời gian gần nhất) cũng được đánh giá cao không kém. Đó là những cái tên như: Arbitrum, ZkSync, Starkware, Scroll ZKP... Bạn có thể tranh thủ săn airdrop của những dự án này ngay từ bây giờ, hoặc cho chúng vào danh sách theo dõi để không bỏ qua bất cứ thông tin quan trọng nào nhé.
Có thể bạn quan tâm:
- Hướng dẫn cách săn Airdrop Arbitrum – dự án Layer2 top đầu hiện nay
- zkSync là gì? Tổng hợp các cách săn airdrop trên zkSync
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
Ở giai đoạn cuối năm 2022, chúng ta đã cùng chứng kiến một sự sụp đổ của một sàn giao dịch lớn thứ 3 trên thế giới là FTX. Theo sau đó là một loạt những bê bối trong việc công khai lượng tài sản dự trữ ở những sàn giao dịch phi tập trung (CEX) như Huobi, Gate.io, Crypto.com, hoặc ngày cả Binance – sàn giao dịch lớn nhất hiện tại cũng dính nhiều nghi vấn về vấn đề này. Chính vì lý do này, nhiều nhà đầu tư đang dần có xu hướng tích trữ tài sản trên các sàn giao dịch Phi tập trung (DEX).
Một số sàn giao dịch phi tập trung nổi bật hiện nay:
- AMM Dex: Uniswap, Pancakeswap, TraderJoe,…
- Perpertual Dex: GMX, dYdX, Synthetix, Perpetual Protocol…
- NFT Dex: OpenSea, Looksrare, Sudoswap,…
- Stable Swap Dex: Curve Finance, Wombat Exchange,…
Trong số các nhóm sàn DEX trên, thì các bạn đặc biệt lưu ý tới Perpertual Dex (tức là các sàn cho giao dịch phái sinh, đánh LONG – SHORT). Theo thống kê hồi tháng 9, thì 100 tỷ đô la khối lượng hợp đồng tương lai, thì đại đa số khối lượng giao dịch đến từ các sàn CEX như Binance, FTX… Trong khi đó, mảng phái sinh trên DEX chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, chỉ gần 2%. Nhưng trước thực trạng các sàn CEX đang đánh mất niềm tin sẽ tìm việc người dùng tìm đến các sàn Perpertual DEX sẽ là rất cao. 2 cái tên mình đánh giá cao nhất chính là GMX, dYdX, và dự đoán khả năng cao chúng sẽ sẽ trở thành xu hướng crypto 2023.
Liquid Staking và Real Yield
Sau khi The Merge diễn ra thành công, và Ethereum chính thức chuyển sang PoS, mọi sự chú ý dường như đổ dồn vào những giao thức staking. Việc “đào coin” sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với nhà đầu tư, khi họ không cần phải lắp đặt những cố máy tốn kém và cồng kềnh như trước. Và hiệu ứng từ điều này, chúng ta đã chứng kiến một giai đoạn mà những đồng coin PoS tăng trưởng mạnh mạnh mẽ trước thềm The Merge, mặc dù đã giảm mạnh ngay sau đó (do downtrend của toàn bộ thị trường).
Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng PoS cùng các Liquid Staking vẫn luôn là những yếu tố nền móng cấu tạo nên thị trường crypto và tồn tại lâu dài theo thời gian. Bạn có biết, theo dữ liệu tra cứu từ Etherscan, thì có tới 40% dòng tiền đổ vào thị trường crypto là nằm trong các giao thức staking pool. Trong khi đó, trên những sàn giao dịch, lượng tiền chỉ chiếm tới 30%.
=> Điều này cho thấy PoS đang nhận được sự quan tâm rất lớn sau Ethereum Merge, và các giao thức Liquid Staking sẽ là những nền tảng đón nhận được dòng tiền bền vững theo thời gian. Và cái tên dẫn đầu trong danh sách này, theo mình nghĩ đó chính là các dự án như Lido Finance (LDO), Fraux Finance, Rocket Pool…
Tuy nhiên có một vấn đề khá nan giải khi nhắc đến những giao thức có khả năng sinh lời cho nhà đầu tư như staking hoặc yield farming, đó là: lợi nhuận đến từ đâu hoặc dự án đã làm cách nào để sinh lời và trả tiền cho nhà đầu tư? Bởi trên thị trường hiện tại, có nhiều dự án tạo ra các pool với mức lợi nhuận cao chót vót, nhưng lượng phần thưởng đa phần lại là những token lạm phát. Điều này có nghĩa rằng nắm càng nhiều token thì lợi nhuận của bạn cũng chả tăng được là bao, và giao thức đó lại càng có nguy cơ sụp đổ nếu như không được duy trì ở mức lãi ổn định cho các nhà đầu thư.
Đã qua rồi thời kỳ mà chúng ta có thể nhắm mắt đầu tư bừa và đón nhận lợi nhuận khủng như năm 2021. Năm 2023 sẽ được dự báo là một năm kinh tế khắc nghiệt không chỉ với mỗi thị trường crypto mà nhiều thị trường tài chính khác cũng bị ảnh hưởng tiêu cực. Chính vì vậy mà một dự án crypto có khả năng sinh lời thực mới có khả năng bền vững với thời gian. Dự án như vậy, người ta gọi là Real Yield.
Những điều kiện để một dự án đạt tiêu chuẩn “Real Yield” (chúng mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn ở một bài viết sắp tới):
- Thứ nhất: phải có sản phẩm phù hợp với thị trường, khiến mọi người tìm đến và sử dụng giao thức, chứ không phải do điều kiện thị trường hoặc những ưu đãi vượt trội trong ngắn hạn mà nó mang lại.
- Thứ hai: Dự án phải thực sự tạo ra lợi nhuận on-chain thông qua những sản phẩm mà nó cung cấp.
- Thứ ba: Real Yield > Revenue + Token Emissions. (Trong đó, Revenue của dự án các bạn có thể check ở Terminal, Token Emission có thể tra cứu ở Messari hoặc Dune Analytics).
- Thứ tư: Chi phí thanh toán cho giao thức phải bằng thứ có giá trị ổn định ví dụ như là BTC, ETH, Stablecoin…,
Các dự án được đánh giá sử dụng cơ chế Real Yield hiện nay:
- Perpertual Dex: GMX, Gains Network, Synthetix (SNX),…
- AMM Dex: TraderJoe, Curve Finance,…
- Yield Strategies: Umami Finance,…
Lĩnh vực SocialFi
SocialFi là viết tắt của cụm từ Social + Finance (xã hội + tài chính). Đây là sự kết hợp của tài chính phi tập trung cùng với các nền tảng mạng xã hội.
Khác với các mạng xã hội vốn có ở Web2, với SocialFi, khi công nghệ blockchain được ứng dụng, thì thông tin người dùng sẽ được cung cấp độ riêng tư và bảo mật ở mức cao hơn. Các vấn đề liên quan đến doanh thu và phân chia lợi nhuận cũng sẽ trở nên minh bạch hơn khi có sự ứng dụng của cơ sở dữ liệu phi tập trung.
Hiện tại, nhu cầu sử dụng mạng xã hội của người dân là vô cùng lớn, chính vì vậy việc kết hợp MXH với blockchain là một lĩnh vực chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để phát trển mạnh hơn nữa trong tương lai. Thêm vào đó, nhiều nền tảng MXH lớn như Facebook, Twitter, Instagram cũng đang dần tích hợp một vài tính năng liên quan đến tiền điện tử. Có thể thấy, SocialFi có triển vọng để trở thàng một trong những xu hướng crypto 2023.
Một vài dự án SocialFi nổi bật nhất hiện tại:
- Mask Network (MASK): Nền tảng giúp nguồi dùng Web2 sẽ đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của họ thông qua Mask Network. Từ đó, họ có thể sử dụng những tính năng chính như: tương tác với các Dapp thông qua Mask Network, tương tác với NFT…
- Galxe (GAL): là một mạng dữ liệu thông tin xác thực Web 3.0 lớn nhất thế giới. Nó giúp các dự án và nhà phát triển Web 3.0 xây dựng được các sản phẩm và cộng đồng tốt hơn bằng cách sử dụng dữ liệu thông tin xác thực được quản lý.
- Audius (AUDIO): Một nền tảng âm nhạc phi tập trung, nơi mọi người có thể xuất bản và chia sẻ những tác phẩm âm nhạc với những người yêu thích họ.
- Hooked Protocol (HOOK): được phát triển theo hướng Learn-to-Earn, hay Quiz-to-Earn, cho phép người dùng kiếm tiền thông qua hoạt động tìm hiểu kiến thức Web3. Mũi nhọn hiện tại của dự án sẽ là app Wild Cash với 4 chức năng chính: Quiz-to-Earn, Social Referral, đào coin Proof-or-Work và Stake & Swap.
- STEEM (STEEM): một nền tảng blockchain hỗ trợ xây dựng cộng đồng và tương tác xã hội. Người dùng sẽ tạo và quản lý nội dung của họ trên Steemit (giống như Facebook, Twitter, hay các trang báo chí…), sau đó sẽ nhận được phần thưởng là STEEM coin.
Lĩnh vực Synthetic Assets
Một xu hướng crypto 2023 khác mà mình cho rằng nó có nhiều khả năng xảy ra, nhưng nhiều người còn lạ lẫm, đó chính là Synthetic Assets (tài sản tổng hợp). Nếu bạn chưa hiểu rõ thì đây nó giống như một hợp đồng phái sinh, mô phỏng một tài sản trong thế giới thực. Nó có thể đại diện cho tất cả các loại tài sản thực như hàng hóa, cổ phiếu, forex, quỹ ETF, dầu, vàng và nhiều loại công cụ tài chính khác. Tóm lại, tài sản tổng hợp crypto này mô phỏng các thuộc tính của tài sản thực và được thế chấp quá mức bởi một tài sản mã hóa khác.
Thị trường truyền thống sở hữu khối lượng giao dịch hằng ngày rất lớn, chẳng hạn như thị trường forex có 6.6 nghìn tỷ USD khối lượng giao dịch hằng ngày, hay khối lượng giao dịch của thị trường chứng khoán trên Nasdaq trung bình khoảng hơn 100 tỷ USD mỗi ngày. Nhưng để giao dịch – bạn sẽ phải trade trên các sàn tập trung, nơi có thể bị kiểm soát và thao túng giá cả. Việc Synthetic assets ra đời sẽ khắc phục được vấn đề này sẽ giúp bạn giao dịch được liên tục 24/7, không bị kiểm soát, mọi thứ luôn minh bạch nhất có thể.
Một vài dự án thuộc lĩnh vực Synthetic Asset: Synthetix, Dopex, GMX, Kwenta, dYdX,…, nhưng cái tên nổi bật nhất hiện tại, theo mình đánh giá là Synthetix (SNX).
Lĩnh vực Omnichain
Mỗi blockchain hiện nay chủ yếu được thiết kế nhằm tối ưu hóa một khía cạnh nào đó và hoạt động tách biệt nhau, ví dụ như Ethereum đề cao bảo mật hay IMX phù hợp hơn với nền tảng game nhờ vào tốc độ. Điều này đã khiến cho các hệ sinh thái bị hạn chế trong việc tương tác. Mặc dù nhiều giải pháp crosschain đã được xây dựng nhằm khắc phục vấn đề trên, thế nhưng chúng chỉ hoạt động cho các blockchain có tính năng tương tự nhau, chẳng hạn như từ Ethereum sang Polygon, còn không thể kết nối Ethereum với Bitcoin blockchain.
Chính vì thế, khi thị trường ngày càng phát triển, các giao thức Omnichain sẽ được đề cao vì thiết kế để cung cấp truyền dữ liệu giữa bất kỳ hai hợp đồng nào trên các blockchain riêng biệt, bất kể khả năng kết nối mạng, token hay cơ chế đồng thuận.
Một số dự án tiêu biểu trong mảng này có thể kể đến:
- Hiện tại, chỉ có hai ứng cử viên có mạng chính trực tiếp, đó chính là Cosmos (ATOM) và Polkadot (DOT).
- LayerZero là một giao thức cung cấp cơ sở hạ tầng Omnichain, rất có tiềm năng, nhưng chưa mainnet. Vì chưa phát hành token nên đây sẽ là cơ hội để người dùng săn airdrop thông qua việc sử dụng các sản phẩm. Xem hướng dẫn săn token TẠI ĐÂY.
- ZetaChain cũng là một cái tên sáng giá. Nó giúp kết nối tất cả các blockchains như Ethereum, Polygon, BNB (BSC) và thậm chí cả các blockchains non-smart contract như Bitcoin và Dogecoin mà không cần sử dụng cầu nối hoặc wrapped tokens. Dự án đang trong giai đoạn testnet và triển khai chiến dịch trải nghiệm testnet nên có thể sẽ có airdrop trong tương lai.
AI – Trí tuệ nhân tạo
AI (Artificial Intelligence – trí tuệ nhân tạo) đã xuất hiện từ lâu và luôn được coi là một cú huých công nghệ trên thế giới. Nhưng bởi vì tính phức tạp, ngành công nghiệp này vẫn chưa thực sự bùng nổ. Nhưng 12/2022 vừa qua, OpenAI – tổ chức nghiên cứu và phát triển AI – phát hành thành công sản phẩm ChatGPT – hệ thống chatbot AI cung dịch vụ chat tự động với khách hàng. Sự kiện này đã trở thành cột mốc đánh dấu sự tiến triển mới, khiến một số dự án crypto mảng AI nhận được sự chú ý và dòng tiền tấp nập đổ vào.
Một vài dự án nổi bật:
- OCEAN PROTOCOL (OCEAN): là sàn giao dịch dữ liệu tạo ra thị trường để phát hành và mua thông tin thông qua cơ chế Computer-to-Data nhằm đảm bảo tính riêng tư.
- SINGULARITY NET (AGIX): là thị trường giao dịch AI phi tập trung trên Singular Network. Nhà phát triển có thể cung cấp dịch vụ AI như tạo văn bản, tóm tắt văn bản, nhân bản giọng nói, phân tách giọng,… Đội ngũ tạo ra AGIX cũng chính là nhóm người tạo ra robot nhân tạo Sophia rất nổi tiếng.
- The Graph (GRT): là công cụ truy vấn dữ liệu phi tập trung mà không cần kết nối trực tiếp với một mạng lưới hoặc thông qua tổ chức bên thứ 3. The Graph như Google dành cho blockchain và người dùng có thể tìm kiếm thông tin về nguồn cung token, lịch sử giao dịch của một địa chỉ ví,…
- FETCH (FET): một mạng lưới cung cấp công cụ để xây dựng nền kinh tế phi tập trung diễn ra một cách tự động nhờ công nghệ AI. Người dùng có thể yêu cầu hoặc đào tạo các tổ chức thực hiện những giao dịch thay cho họ chẳng hạn như Bán tài sản cho người trả giá cao nhất trong thời gian đấu giá,…
Sẽ cần thời gian để bộ đôi công nghệ AI và blockchain này có thể đạt được tính phổ biến rộng rãi. Mặc dù vậy, AI cũng được xem là một cách thức marketing tốt, và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng, AI sẽ trở thành một trong những xu hướng crypto 2023, nếu như có bất cứ động thái nào liên quan đến phát triển AI trên thế giới được diễn ra – bởi chúng sẽ là động lực giúp cả nhóm AI – Bigdata tăng trưởng trong ngắn hạn.
Tóm lại:
Trên đây là những chia sẻ của chúng mình về xu hướng crypto 2023. Việc nắm bắt trước một xu hướng mới cũng như những dự án liên quan là điều quan trọng, giúp bạn đón đầu được dòng tiền và tăng khả năng sinh lời cho mình. Lưu ý rằng, các lĩnh vực/dự án trên đây chỉ mang tính chất dự đoán, nó không đảm bảo 100% là chúng sẽ thực sự trở thành xu hướng crypto 2023. Vì vậy, trước khi đưa ra bất cứ quyết định đầu tư nào, hãy tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ nhé.
Quan điểm của bạn thì sao? Theo bạn những lĩnh vực nào bên trên sẽ có nhiều cơ hội trở thành xu hướng crypto 2023 nhất? Bạn còn nghĩ có một lĩnh vực nào khác ngoài danh sách này cũng có nhiều tiềm năng không?