Trong bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu bạn cách sử dụng một số công cụ để theo dõi hoạt động của các VCs tiền tiện tử. Và chúng mình cũng biết rằng, có nhiều ví mã hóa của các VC được cung cấp công khai. Vì vậy, việc quan sát hướng của các quỹ đầu tư mạo hiểm có thể giúp bạn phát hiện ra một số xu hướng và cơ hội sớm hơn ở một mức độ nhất định.
Trong số rất nhiều tổ chức đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử, A16z hẳn là một trong những tổ chức đầu tư tương đối nổi tiếng, hầu như tất cả những bạn nào đã tham gia thị trường điện tử một thời gian đều biết họ. Hôm nay, mình sẽ cho bạn thấy một số hiệu suất và dữ liệu tổng thể của A16z từ đầu năm đến này.
a16z là gì?
a16z (Andreessen Horowitz) là một công ty đầu tư mạo hiểm tư nhân được thành lập vào năm 2009. Họ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu và các công ty tăng trưởng trưởng thành trong các ngành khác nhau, với các lĩnh vực trọng tâm đầu tư bao gồm tiền điện tử, trò chơi, công nghệ tài chính, công nghệ sinh học, v.v. Hiện tại, quy mô quản lý tài sản của a16z đã đạt 35 tỷ đô la Mỹ.
a16z là một tổ chức đầu tư rất có khả năng nắm bắt xu hướng thị trường, ví dụ AI là một xu hướng rất lớn mà họ đang bắt kịp, có thể thấy qua các khoản đầu tư sau:
- 300 triệu USD cho OpenAI (nghiên cứu trí tuệ nhân tạo)
- 50 triệu USD vào HippocratesAI (AI trong y tế)
- 100 triệu USD cho Pinecone (cơ sở dữ liệu vector)
- 97,4 triệu USD cho Replit (một công cụ trí tuệ nhân tạo có tên là Ghostwriter)
Ngoài ra, họ cũng đang thực hiện các kế hoạch đầu tư tương đối sớm vào nhiều lĩnh vực hơn, chẳng hạn như GameFi, cơ sở hạ tầng blockchain, dịch vụ blockchain và Defi.
Về tiền điện tử, danh mục đầu tư nắm giữ lớn nhất hiện tại của a16z bao gồm:
- UNI – 74,4 triệu USD
- COMP – 8,82 triệu USD
- MKR – 2,59 triệu USD
Ngoài ra, so với các VC khác, tần suất đầu tư tổng thể của a16z vẫn tương đối cao trong năm nay.
Những dự án được a16z “rót vốn” năm nay
Trong quý đầu tiên của năm nay, 5 dự án mã hóa hàng đầu được a16z đầu tư vào lĩnh vực mã hóa là:
– Story Protocol: là nhà phát triển nền tảng cơ sở hạ tầng Web3 cung cấp cách tạo, quản lý và cấp phép IP trên chuỗi, cho phép người sáng tạo sáng tạo với câu chuyện về quyền sở hữu và khuyến khích. Điều này có khả năng thay đổi cách chúng ta tạo và tiêu thụ các câu chuyện trong tương lai.
- Quy mô gọi vốn: 29 triệu USD, vòng hạt giống
- Chủ đầu tư: A16Z
- Các nhà đầu tư khác: Hashed, Mirana Corp, DAO5, Samsung Next, v.v.
– LayerZero: Một giao thức có thể tương tác đa mục đích, có thể kết nối tài sản, tin nhắn, dữ liệu và hợp đồng trên các chuỗi khối khác nhau để tạo thành một Omnichain.
- Quy mô tài trợ: 120 triệu USD, Series B
- Chủ đầu tư: A16z
- Các nhà đầu tư khác: Circle Ventures, Sequoia Capital, OpenSea, Christie’s
– Capsule: là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng ví tiền điện tử chuyên giúp các nhà phát triển tạo ví với các giao dịch có thể tương tác. Chúng giúp các nhà phát triển dễ dàng tạo ví có thể tương tác với nhiều chuỗi khối bằng cách cung cấp SDK.
- Quy mô tài chính: chưa công bố
- Chủ đầu tư: A16z
- Các nhà đầu tư khác: Spice Capital, Celo, Sommelier Finance
– Town (HNT Labs): một giao thức trò chuyện phi tập trung hoàn toàn cho các cộng đồng trực tuyến. Họ là những nhà phát triển của Towns, một giao thức và ứng dụng trò chuyện dựa trên web được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho các cộng đồng trực tuyến tự sở hữu và tự trị.
- Quy mô tài trợ: 25 triệu USD, Series A
- Chủ đầu tư: A16z
- Các nhà đầu tư khác: Benchmark, Framework Ventures
– Stelo Labs: là một công ty phần mềm bảo vệ người dùng khỏi lừa đảo, lừa đảo và lừa đảo. Họ cung cấp một giải pháp hơi độc đáo cho phép người dùng tránh các cuộc tấn công lừa đảo và hiểu các giao dịch trước khi ký.
- Quy mô tài trợ: 6 triệu đô la, vòng hạt giống
- Chủ đầu tư: A16z
- Các nhà đầu tư khác: First Round Capital, Opensea Ventures, Chainforest
Và mới gần đây nhất, Worldcoin hoàn thành 115 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C, dẫn đầu là Blockchain Capital, tiếp theo là a16z, Bain Capital Crypto và Distributed Global.
Ngoài ra, không chỉ đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử, và a16z còn đầu tư vào một số dự án ngoài ngành khác như:
- OpenAI: Công ty đứng sau ChatGPT.
- Orbital Therapeutics: Là một công ty công nghệ sinh học đang phát triển các phương pháp điều trị mới cho các bệnh về mắt. Họ sử dụng liệu pháp gen để đưa thuốc trực tiếp vào mắt, có khả năng chữa khỏi hoặc làm chậm nhiều bệnh về mắt.
- Character AI: Đó là một ứng dụng rô bốt trò chuyện dựa trên LLM, họ đang là đội có khả năng kỹ thuật mạnh nhất trong đường đua rô bốt trò chuyện AI được cá nhân hóa.
- Pinecone: Là một công ty cơ sở hạ tầng AI được cho là có thể cung cấp cho AI bộ nhớ dài hạn, nghĩa là cơ sở dữ liệu vectơ lưu trữ các bộ mô tả kỹ thuật số mô tả các tham số của một mục (chẳng hạn như đối tượng, hoạt động, hình ảnh, video, tệp âm thanh, v.v.)
- Replit: Là một công ty cung cấp các dịch vụ môi trường phát triển tích hợp trực tuyến cho phép người dùng viết mã và xây dựng các ứng dụng cũng như trang web bằng trình duyệt.
Trên đây là những thông tin về a16z và hoạt động đầu tư chính của họ trong năm nay. Có thể thấy, trong năm 2023, a16z đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng blockchain, Web3, và đặc biệt “AI”. Cùng với thông tin một quỹ đầu tư khác là Quỹ đầu tư Paradigm “từ bỏ” thị trường crypto, định hướng sang AI, đủ để thấy lĩnh vực AI vẫn còn sức nóng trong thời gian tới. Nhà đầu tư có thể nắm bắt các thông tin này để có quyết định đầu tư phù hợp trong thị trường tiền điện tử.
